Konstanz + Stabilität + Integrität = Performance
Basierend auf Ihren individuellen Bedürfnissen und Ihrer Risikobereitschaft entwickeln wir maßgeschneiderte Portfolios, die sich aus einzelnen Wertpapieren zusammensetzen.
Unsere konservative Anlagephilosophie konzentriert sich auf Unternehmen, die an führenden langfristigen Wachstumstrends beteiligt sind und eine nachgewiesene Erfolgsbilanz in Bezug auf Wachstum und Wertschöpfung für Investoren aufweisen.
Keine zwei Portfolios sind exakt gleich, aber sie sind zukunftsorientiert aufgebaut. Aus diesem Grund ist unsere Erfolgsbilanz hervorragend.
Rentable Investitionsentscheidungen treffen
Unser Referenzportfolio (USD Balanced) hat ein Performance von 13,1 % YTD erreicht und übertraf damit die Benchmark um 4,32 %! Dieses Portfolio konzentriert sich auf zwei langfristige Trends:
1. Festverzinsliche Wertpapiere:
Der festverzinsliche Teil des Portfolios konzentriert sich auf europäische Investment-Grade-Anlageinstrumente mit Coupons von 3,5 % p.a. und einem zusätzlichen Plus von 17 % (über einen Zeitraum von 4 ½ Jahren). Darüber hinaus sind wir sehr an festverzinslichen Anlagen interessiert, die von Ölservicegesellschaften ausgegeben werden. Dort erwarten wir aufgrund eines besseren FCF eine Verbesserung der Bonität, die die Anleihekurse antreiben sollte.
2. Aktienanteil:
Unter Verwendung unserer konservativen Anlagephilosophiesetzen wir auf finanziell stabile Unternehmen, die den Anforderungen der Wirtschaft 4.0 entsprechen. Dies gibt den Anlegern das Potenzial für eine regelmäßig überdurchschnittliche Wertentwicklung (Outperformance) bei gleichzeitiger marktgerechter Risikolage.
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